Gestione patrimoni di famiglia

Consulenza per passaggi generazionali a Vicenza

Lo Studio Dalla Libera è attivo da ben 50 anni nel campo della gestione patrimoniale e dei passaggi generazionali: nel primo caso, su mandato conferito dai Clienti, i nostri intermediari finanziari si occupano di gestire il capitale conferito al fine di ottimizzarne la redditività mediante investimenti che rispondono al profilo di rischio e di liquidità concordato; nel caso dei passaggi generazionali, supportano le realtà aziendali a conduzione familiare presenti nella zona di Vicenza in tutta quella serie complessa di operazioni con cui avviene la successione nell'esercizio diretto o indiretto dell'impresa dal titolare ai suoi figli o nipoti (successione che può essere inter vivos o mortis causa).

Le gestioni patrimoniali

Le gestioni patrimoniali di cui si occupa il nostro Studio di Vicenza offrono un servizio efficiente e personalizzato di amministrazione del capitale, perseguendo obiettivi di rendimento in linea con il profilo di rischio prescelto. Scegliere una gestione patrimoniale significa delegare ad una squadra di professionisti la gestione di più linee di investimento differenziate per tipologia di strumenti finanziari, profili di rischio e orizzonte temporale: una volta individuata la linea rispondente alle proprie esigenze, è possibile costruire un portafoglio personalizzato (eventualmente composto anche da più linee).

I servizi complementari

A completare l'offerta, il team del nostro Studio di consulenza finanziaria a Vicenza affianca i distributori con un elevato standard di servizio: particolarmente efficiente è la modalità operativa e relazionale che il team utilizza con distributori e Private Banker impegnati nell'attività di consulenza e proposta delle linee di investimento. Lo Studio, infatti, fornisce un supporto trasparente attraverso approfondimenti sugli scenari di mercato, sulle opportunità di investimento e sulle decisioni dei gestori.

Rivolgetevi al nostro Studio per investire o trasferire il vostro patrimonio

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